Soutien pour le Terminal de comptoir Chase^MC

Vous pouvez commencer à utiliser l’appareil et traiter les ventes sans les identifiants du manager. Cependant, les identifiants du manager sont requis pour les remboursements et l’accès à des paramètres sécurisés comme les pourboires et les taxes. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de configurer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de manager dès que vous recevez l’appareil. Naviguez jusqu’à la section « Comment ajouter des identifiants de manager/de commis » sous cet onglet pour vous guider dans la configuration de votre mot de passe.

Oui, idéalement, chaque membre de votre personnel disposera d’un identifiant en fonction de son niveau de responsabilité.

Il existe deux niveaux de mots de passe pour votre sécurité :

• Gérant : Accès illimité
• Commis : Accès limité, le cas échéant

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisissez Utilisateurs
3. Choisissez Admin
4. Saisissez le mot de passe temporaire (également parfois appelé mot de passe dynamique) et appuyez sur Confirmer
   • Ce mot de passe peut être obtenu en appelant la ligne de réponse vocale automatisée Chase au 1 800 265-5158 à partir de votre numéro d’entreprise et en choisissant l’option numéro trois, puis un. N’oubliez pas d’avoir votre ID de marchand à portée de main
5. Choisissez Ajouter un utilisateur
6. Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe , entrez-les de nouveau, puis assurez-vous d’avoir choisi Manager
   • Les noms d’utilisateur et les mots de passe sont sensibles à la casse
   • Mots de passe : doivent comporter entre 8 et 16 caractères et doivent comprendre une lettre majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole
7. Appuyez sur Confirmer pour terminer

Comme option supplémentaire, vous pouvez configurer un profil de commis pour chaque employé afin de pouvoir suivre individuellement ses ventes ou ses pourboires, par exemple.

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisissez Utilisateurs
3. Choisissez Manager
4. Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe de gérant, puis appuyez sur Confirmer
5. Choisissez Ajouter un utilisateur
6. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Saisissez votre mot de passe de nouveau, puis choisissez Commis/serveur
   • Les noms d’utilisateur et les mots de passe sont sensibles à la casse
   • Mots de passe : doivent comporter entre 8 et 16 caractères et doivent comprendre une lettre majuscule, une minuscule, un chiffre et un symbole
7. Saisissez l’identifiant unique du commis et appuyez sur Confirmer

Si vous souhaitez que les ventes et les transactions soient suivies pour chaque utilisateur de type commis que vous avez configuré, vous devrez activer ces fonctions à partir des paramètres.

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisir Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer.
4. Choisissez Transaction
5. Faites défiler vers le bas jusqu’à Invite du vendeur(se)/serveur(euse) et activez-la

Lorsqu’une personne lance une transaction, le système demande d’abord l’identifiant du commis afin d’identifier la personne effectuant la vente.

Avec le terminal de comptoir Chase, vous avez la possibilité de configurer l’appareil pour afficher des pourcentages de pourboire prédéfinis lors du traitement d’une vente. Jusqu’à cinq options de pourboire peuvent être configurées sur l’appareil.

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisir Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et le mot de passe du manager créé précédemment, puis appuyez sur Confirmer
4. Choisissez Transaction, puis faites défiler jusqu’à Demande de pourboire
5. Activez l’option Confirmer le montant en l’activant
6. Choisissez Demander un pourboire, puis appuyez sur Confirmer
7. Faites défiler jusqu’à Pourboire, puis choisissez Pourcentage de pourboire n° 1 pour configurer le premier pourboire
8. Saisissez le montant de pourboire souhaité, puis appuyez sur Confirmer

• Répétez l’opération en choisissant Pourcentage de pourboire n° 2 jusqu’à n° 5, selon le nombre d’options de pourboire que vous souhaitez afficher lors de la transaction
• Si vous souhaitez que l’appareil demande un pourboire sans afficher de pourcentages prédéfinis, choisissez Pourcentage de pourboire n° 1 à 5 et réglez toutes les valeurs à zéro

Vous pouvez définir un pourcentage de taxe par défaut à appliquer à toutes les transactions Cela facilite le traitement des ventes, car le montant de la taxe sera calculé automatiquement. Vous devez d’abord activer les taxes sur votre appareil avant de les configurer. Suivez les deux séries d’instructions ci-dessous :

Activer les taxes

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisir Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de gérant, puis appuyez sur Confirmer
4. Choisissez Transactions
5. Choisir Invite de taxe
6. Choisissez Entrée facultative ou Entrée obligatoire, puis appuyez sur Confirmer

Configurer les taxes

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisir Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de gérant, puis appuyez sur Confirmer
4. Choisir Système
5. Choisissez Pourcentage de taxe par défaut
6. Saisissez le pourcentage de taxe souhaité, puis appuyez sur Confirmer

Remarque : Vous ne pouvez créer qu’un seul profil de taxe par appareil

1. Sélectionnez la tuile Vente dans le menu principal
2. Saisissez le montant de la vente, puis appuyez sur Confirmer – Si votre terminal est configuré pour les taxes ou les pourboires, vous serez invité à vérifier ou à ajouter ces montants
3. Passez en revue le total de la vente et appuyez sur Confirmer
4. Le client peut taper, insérer ou glisser sa carte. Vous avez également la possibilité de saisir manuellement les informations de la carte
5. Attendez l’écran d’approbation confirmant la transaction. Choisissez Imprimer le reçu pour une copie papier ou Voir le reçu pour une version numérique
6. Si vous choisissez Imprimer le reçu, le terminal vous demandera de déchirer le reçu, puis de continuer. Choisissez OK pour imprimer la copie du client

Note : La Entrée manuelle n’est pas possible avec les cartes de débit.

1. Choisissez la vignette Remboursement dans le menu principal
2. Saisissez votre nom d’utilisateur de manager et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer
3. Saisissez le montant du remboursement et appuyez sur Confirmer.
4. Le client peut insérer, taper ou glisser sa carte sur le lecteur
5. Attendez l’écran d’approbation confirmant la transaction. Choisissez Imprimer le reçu pour une copie papier ou Voir le reçu pour une version numérique
6. Si vous choisissez Imprimer le reçu, le terminal vous demandera de déchirer le reçu, puis de continuer. Choisissez OK pour imprimer la copie du client

Note : La Entrée manuelle n’est pas possible avec les cartes de débit.

Une invalidation annule une transaction avant qu’elle ne soit entièrement traitée, empêchant ainsi les fonds d’être saisis. C’est utile lorsqu’une erreur est commise, comme saisir le mauvais montant ou traiter une transaction pour le mauvais client. Les annulations ne peuvent être effectuées que le jour même avant la fermeture du lot. Voici comment annuler une transaction :

1. Sélectionnez la tuile Annulation dans le menu principal
2. Saisissez votre nom d’utilisateur de manager et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer
3. Choisissez Oui pour annuler la dernière transaction effectuée
4. Choisissez Non pour annuler toute autre transaction du lot
5. Saisissez les quatre derniers chiffres du numéro de carte du titulaire figurant sur le reçu, puis appuyez sur Confirmer
6. Si plusieurs cartes se terminent par les mêmes quatre derniers chiffres, choisissez la transaction à annuler, puis appuyez sur Confirmer
7. Passez en revue les détails de la transaction et appuyez sur Oui pour continuer.

• Choisissez Non pour annuler l’annulation de la transaction

Une préautorisation est un blocage temporaire effectué sur la carte de crédit ou de débit d’un client afin de s’assurer que les fonds sont suffisants pour la transaction. Elle est couramment utilisée pour les réservations d’hôtel, les locations de voiture ou d’autres services dont le montant final peut varier. Voici comment traiter une préautorisation :

1. Choisissez la vignette Préautorisation dans le menu principal
2. Saisissez le montant de la transaction, puis appuyez sur Confirmer – Si votre terminal est configuré pour les taxes ou les pourboires, vous serez invité à vérifier ou à ajouter ces montants
3. Vérifiez le montant total de la transaction, puis appuyez sur Confirmer
4. Le client peut effleurer, insérer, glisser, ou saisir manuellement les détails de sa carte.
5. Attendez l’écran d’approbation confirmant la transaction. Choisissez Imprimer le reçu pour une copie papier ou Voir le reçu pour une version numérique
6. Si vous choisissez Imprimer le reçu, le terminal vous demandera de déchirer le reçu, puis de continuer. Choisissez OK pour imprimer la copie du client

Note : La Entrée manuelle n’est pas possible avec les cartes de débit.

Pour finaliser une préautorisation et la convertir en vente, vous devez vous assurer que le lot est ouvert. Une fois terminée, la préautorisation sera transformée en vente et la transaction sera financée. Voici comment effectuer une préautorisation :

1. Choisissez la vignette Finalisation de préautorisation dans le menu principal
2. Saisissez les quatre derniers chiffres de la carte, puis appuyez sur Confirmer
3. Le terminal affichera toutes les transactions qui correspondent aux quatre derniers chiffres. Appuyez sur celui que vous voulez finaliser.
4. Saisissez le montant souhaité, puis appuyez sur Confirmer
   • Vous pouvez saisir n’importe quel montant jusqu’au montant initial de la préautorisation
5. Vérifiez le montant de la transaction et appuyez sur Oui
6. Saisissez le montant et choisissez Confirmer
7. Attendez l’écran d’approbation confirmant la transaction. Choisissez Imprimer le reçu pour une copie papier ou Voir le reçu pour une version numérique
8. Si vous choisissez Imprimer le reçu, le terminal vous demandera de déchirer le reçu, puis de continuer. Choisissez OK pour imprimer la copie du client

Le règlement automatique permet à votre terminal de fermer automatiquement les lots ouverts à une heure définie chaque jour, de sorte que vous n’avez pas à le faire manuellement. Ainsi, vos transactions se déroulent sans heurts et vous obtenez vos fonds à temps. Définissez l’heure de règlement de votre choix en quelques étapes :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Balayez l’écran vers le haut et choisissez Paramètres.
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer
4. Choisir Système
5. Choisissez Fermer automatique.
6. Saisissez l’heure de règlement de votre choix dans un format de 24 heures (p. ex. saisissez 2300 pour 23 h) et appuyez sur Confirmer

Remarque : Saisir 9999 désactivera le règlement automatique.

La fermeture manuelle d’un lot garantit que toutes les transactions autorisées sont finalisées et envoyées pour être financées. Si le règlement automatique n’est pas activé ou si vous devez fermer le lot manuellement, suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez Réglement à partir du menu principal.
2. Le terminal affichera Téléchargement des totaux de l’hôte, veuillez patienter : Aucune action requise
3. Une fois que les détails du lot ouvert apparaissent (détails de la carte, montants et total), appuyez sur Confirmer.
4. Le terminal se connectera à l’hôte et imprimera le rapport de règlement.
5. Sur l’écran d’approbation, appuyez sur Continuer pour finaliser le règlement.

Votre lot est maintenant fermé et réglé.

Oui, voici quelques fonctionnalités que vous pouvez personnaliser :

• les versions imprimées (client seulement, marchand seulement, les deux);
• le numéro de facture;
• numéro de référence;
• la hauteur de la police;
• les pieds de page.

Vous pouvez trouver ces options en choisissant les trois lignes ☰ dans le coin supérieur gauche et en choisissant Paramètres.

Si vous devez ajuster la taille de la police pour une meilleure lisibilité ou pour ajouter plus de détails sur un reçu, suivez ces étapes :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Faites glisser votre doigt vers le haut et appuyez sur Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer
4. Choisissez Reçu et rapport
5. Faites défiler pour trouver Hauteur de la police du reçu ou Hauteur de la police des rapports
6. Appuyez sur l’option que vous souhaitez modifier, choisissez la taille de police de votre choix, puis appuyez sur Confirmer

Conseil :

• La police condensée aide à ajouter plus de texte sur un reçu
• La police normale est de taille standard pour faciliter la lecture

Suivez ces étapes pour mettre à jour l’en-tête ou le pied de page de vos reçus :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Faites défiler vers le haut et allez à Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer
4. Allez à l'onglet Reçu et rapport
5. Choisissez le numéro d’en-tête ou de pied de page que vous souhaitez mettre à jour, puis appuyez sur Confirmer

Vous pouvez seulement réimprimer le dernier reçu du terminal. Si vous avez besoin d’une copie de votre transaction la plus récente, suivez les étapes suivantes :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisissez Réimprimer le reçu.
3. Le reçu le plus récent du client s’affichera à l’écran.
4. Appuyez sur Imprimer le reçu.
5. Le terminal affichera Impression du reçu en cours, veuillez patienter
6. Le terminal vous demandera de déchirer le reçu et de continuer. Choisissez OK pour imprimer la copie du client
7. Une fois l’impression terminée, l’écran reviendra au menu principal

Avec votre Terminal de comptoir Chase, vous pouvez imprimer différents types de rapports pour faire le suivi de vos transactions et de vos règlements avec des rapports détaillés, des rapports sur la suppression de lot, des rapports sommaires, des rapports sur le règlement et plus encore. Suivez ces étapes pour imprimer un rapport :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisissez Rapports.
3. Dans le menu de rapports, choisissez le rapport que vous souhaitez imprimer.
4. Le terminal affichera Traitement en cours, veuillez patienter, suivi de Impression du rapport en cours, veuillez patienter.
5. Une fois l’impression terminée, le terminal retournera au menu Rapports.
6. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la flèche dans le coin supérieur gauche

Remarque : Vous ne pouvez pas réimprimer un rapport de règlement directement à partir de votre terminal si vous avez déjà réglé et fermé votre lot.

Lorsque vous recevez votre terminal, il est automatiquement configuré pour afficher un rapport de règlement détaillé. Ce rapport inclut tous les détails des transactions. Si vous souhaitez modifier le rapport pour afficher uniquement les totaux par type de carte, sans les détails de chaque transaction, vous devez modifier les paramètres. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer un rapport de règlement sommaire :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisir Paramètres
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur Confirmer
4. Choisissez Reçu et rapport
5. Faites défiler jusqu’à Autre et choisissez Options de rapport de règlement
6. Choisissez Faible et appuyez sur Confirmer

Remarque : Pour revenir à un rapport détaillé, choisissez Haut dans les Options du rapport de règlement.

Si vous avez configuré des utilisateurs commis, deux rapports sont disponibles sur l’appareil pour suivre leurs transactions :

• Rapport détaillé par commis/serveur : ce rapport affiche les transactions effectuées par chaque caissier enregistré et inclut le numéro du caissier/serveur, les transactions associées, les pourboires (le cas échéant) et les totaux
• Rapport sommaire par commis/serveur : ce rapport inclut le numéro du caissier/serveur ainsi que les totaux par type de carte

Pour accéder à ces rapports :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisissez Rapports.
3. Choisissez Rapport détaillé par commis/serveur  ou Rapport sommaire par commis/serveur

Si vous avez déjà fermé et réglé votre lot, vous ne pouvez pas réimprimer un rapport de règlement directement à partir de votre terminal. Vous pouvez toutefois obtenir le rapport via Resource Online ou par le système de réponse vocale automatisé de Chase.

Pour plus d’informations sur votre chompte Chase en ligne, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur notre système vocal automatisé, cliquez ici.

Vous devez télécharger les clés EMV lors de la configuration d’un nouveau terminal, après une mise à jour logicielle ou si les transactions par carte à puce ou sans contact échouent. Suivez ces étapes pour les télécharger :

1. Appuyez sur les trois lignes ☰ en haut à gauche de votre écran
2. Choisissez Test de transaction
3. Le terminal se connectera et téléchargera les dernières clés EMV
4. Une fois terminé, un message de confirmation s’affichera
5. Appuyez sur Continuer pour revenir au menu principal

Remarque : Si le téléchargement ne se termine pas, vérifiez votre connexion Internet et réessayez.

Si votre terminal ne répond plus, une réinitialisation rapide peut vous aider à :

1. Retirez le couvercle arrière du terminal
2. Débranchez les câbles de la Magic Box et attendez quelques secondes
3. Vérifiez que l’écran s’éteint complètement
4. Rebranchez les câbles de la Magic Box et rallumez le terminal